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2021-02-17 22:01 证券时报网

继续持有优质资产 耐心守候价值兑现

南方基金副总经理兼首席投资官(权益) 史博

从业23年来,在坚持“历久投资、价值投资、责任投资”原则基础上,我的投资计谋始终围绕“质量发展”这一焦点,并不停积淀和进化,致力于为客户缔造历久可连续的超额收益。质量发展计谋并不聚焦某一两个行业和主题,而是连系产业环境和时代背景,寻找各个行业中高质量发展型焦点标的来构建投资组合。

市场中的投资者大要可以分成两类———追求概率(收益简直定性)型和追求赔率(收益的弹性)型。质量发展计谋是追求一定概率条件下有较好赔率的投资计谋。质量发展计谋信仰的投资理念是不停寻找依赖商业模式驱动、连续提升现金流缔造能力的优质公司。

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在我们看来,好的商业模式可以分成三类:培育用户心智、拥有利基市场、不停自我进化。这三类好的商业模式往往不体现在财务报表里,而是属于公司的“无形资产”。我们希望这些在行业上具有很强竞争力的公司能够连续拥有这些“无形资产”,能够比市场预期更久地实现利润增进,使公司自身的价值不停提升。

我们预计,牛年资本市场仍是震荡款式,建议以权重指数净资产收益率为预期收益,不清扫市场阶段性或结构性调整;市场整体结构平衡,全球经济苏醒使得顺周期公司会获得更多的关注,整体来看,较高估值的优质公司面临的系统性风险不大,但需要较长的时间消化估值。

我们的计谋是继续持有优质公司,重点关注顺周期制造业和消费龙头,以及科技和医药领域的创新突破。

围绕经济苏醒盈利修复 寻找高发展资产

嘉实基金董事总经理、平衡气概投资总监 洪流

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